“赛道高手”蔡嵩松，重仓股还是“据传的好”

来源不明：资本深潜号

作者 | 郑孝杰

编辑 | 袁畅

2021即已，弯道融资被视为“教义”，领这个风气之先的蔡嵩松誉谤得利有为。

但至2022月底底，对这个融资古典风格的误导，已逐步略显无形。

原因只因为，全额圈，弯道融资已成兴起！

此时回看，也许从业人员所需格外多的理解蔡嵩松。

他重仓的笔记本电脑半导体公司，以及市值双曲线大开大合，恰是弯道型融资的典型古典风格，惧怕去看崔宸龙、韩广哲的市值双曲线。

追随蔡嵩松的基民群体壮大，致使月底份上集度，他政府机构的全额显现出来；大申购。

这一次，蔡经理又有什么本质？

01

“忠于”的基民

截至2021年12月底末，诺安快速增长混合的政府机构现有为274亿元。

自2020年起，这只产品现有不断打破百元，并连续在全额消费市场“雷电”了足足两年。

至今，蔡嵩松无论如何是从业人员的梯队，而且业绩也许也很难显现出来泥石流。

他的现有也许也在依靠着；大流入的奇妙状态。

通过观察下图可以注意到，在从前八个季中都，除了2021年一、二季他有一定的；大赎回内外，其余深夜长期以来是持续申购。

有趣的还有，诺安快速增长近三年小得多展开攻势大幅度一度达到34%。从前一年的小得多展开攻势大幅度也达到29%。

但在如此大展开攻势的氛围下，诺安的现有适度是平衡增长的。这个表现也很有一点回味。

02

重仓股显现出来“新面孔”

由于长期个人兴趣在半导体领域，蔡嵩松的全额重仓股是极为平衡的。

不过，月底份上集度，他的全额还是显现出来一个“新面孔”——芯原的股份。在诺安快速增长的季报中所，它取代了沪铝新兴产业的重仓股方位。

格外有意思的是，这个股票的持股来源不明。根据诺安快速增长季报，该全额的芯原的股份来自于“从前股询价买断”。

有一点注意的是，诺安快速增长持有的部分芯原的股份是“从前股询价买断”。

查阅公告注意到，月底份8月底30日芯原的股份披露公告，未确定了10名询价买断光大方，诺安全额以光大的股份三高名列榜首，光大的股份占多数深交所分之一2.61%，并由6个月底锁定期。

此时有一个氛围：月底份8月底~9月底份，芯原的股份所处的科创筒陆续显现出来大现有限售股解禁。为了受限于特定股东减持需求，并不必要冲击二级消费市场，科创筒公司采取询价买断程序减持的周期性性不断显现出来。

此内外，蔡嵩松的头号重仓股韦尔的股份，虽然持仓总市值名列首位，但显现出来减持，由上个季1020万股增至875万股。

03

看好剪刀差从中

蔡嵩松最新援引，月底份上集度消费市场对从业人员景气度的惧怕拖累了笔记本电脑筒块的稍为。

但是从新兴产业上看，一方面，笔记本电脑从业人员热卖低价可能会格外加紧张，迄今某些品类的笔记本电脑交期已经达到了自2017年的每秒钟，并且还在不断延长；

另一方面，自主关键技术紧接著打破。这两者一个是从业人员景气度此后加速，另内外一个是替代的大幕掀开，2022年新兴产业面对着的是两者变换的屈指可数逻辑。

他在上集报还援引，现在跌幅却在低位徘徊，甚至由于某些因素扰动此后向下，迄今持续性又显现出来了2021年季的可能，就是新兴产业和跌幅的剪刀差越发大。

展望2022年，宏观经济环境污染“货币、财政持续性、信用”位处受限制的周期性，这对资本消费市场是极为有利于的环境污染。在宏观经济举措边际向好的氛围下，我们格外多所需注目的是新兴产业本身，而显现出来分歧的时候正是所需肯定和布局的时刻。

本期文艺部 倪静

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